東風汽車集団
00489
宏橋集団
01378
統一企業
00220
4
遠東宏信
03360
5
中煤能源
01898
仲介の朝会の要点：AIの応用と優れたハードウェアの組み合わせが、消費関連の新たな成長空間を提供する
今日の仲介の朝の会議で、中金公司は下半期の市場のパフォーマンスが上半期より良くなる見込みだと述べた。国金証券は、2025年に不動産が「値下がりを止めて安定する」目標を達成する可能性が高いと考えている。華西証券は、AIアプリケーションと高品質のハードウェアキャリアの組み合わせが、消費シーンに新たな成長の可能性をもたらすと指摘した。
中国水法シンゲスエネルギーが10000万元の債券を販売
中国水法シンゲスエネルギー（HKG:0750）は、5年の期間で3.45％の債券を10000万元発行したと、香港証券取引所への火曜日の提出書類が述べています。カーテンウォールの設置業者
Tianfeng：強気な光伏業の新技術と供給側改革の方向性を持ち、グローバルなストレージリーダーをお薦めします。
アフリカ・アジア市場にすでに展開している関連企業を重点的にお薦めします。これらの企業は、アフリカ・アジアの増加市場に連動して業績の弾力性を得られる見込みです。米国の光蓄電市場の特徴の一つは、競争環境が優れており、収益性が高いことです。
水発興業能（00750.HK）：第一回のCSI Enterprise bond Index発行を完了しました
格隆汇3月4日丨水発興業能(00750.HK)が公告を出し、上交所からの異議なしの通知を受けた後、最近、専門投資家向けに第一回の2025年会社債（「債券」）の発行を無事に完了しました。第一回債券の発行規模は人民元1億元で、金額及び発行価格は1単位あたり人民元100元です。債券の期限は5年で、表面利率は3.45%です。3年目の終わりに、会社は表面利率の調整選択権を行使する権利を持ち、債券保有者は売戻し選択権を行使する権利を持ちます。第一回債券は、提案された可分割発行の総本額が人民元15億元を超えないこととしています。
香港株のNew energy Fundセクターが短期的に爆発的な成長を遂げ、3月の生産計画は太陽光発電とリチウム電池で前年同月比の増加が見られる
① 香港株の新エネルギーセクターが短期的に急騰し、どの銘柄に最も資金が集中しているのか？ ② 太陽光発電とリチウム電池の3月の生産計画はすべて前月比で改善しており、需要の回復はどれほど強力なのか？
香港株の異動 | 光伏株が早朝に幅広く上昇 多くの省庁が光伏の反内需について共同で発言 機関投資家は政策が予想を超える場合、修復の余地と傾斜はかなり観察できると述べている
光伏株は早朝に普遍的に上昇し、発表時点で、信義能源(03868)は26.25%の上昇で1.01香港ドル、信義光能(00968)は12.46%の上昇で3.7香港ドル、新特能源(01799)は8.25%の上昇で7.61香港ドル、福ライ特玻璃(06865)は8.24%の上昇で14.44香港ドルです。
テクノロジーの主なトレンドは引き続き展開され、AIの計算力の方向性は強化される見込みです
主なセクターの全ライフサイクルをトレールする
光伏界で「商品確保の秘訣」が流行中？ 増加プロジェクトが全面的に市場に出る前夜、多くのブランドのコンポーネント流通経路が値上がりしている。
① 5月31日之前に連系された既存プロジェクトは電気料金の下限保証を享受できるが、その後のすべての増分プロジェクトは市場取引となり、この光伏設備の急増を引き起こす。② 新政策による設備の増設要因の影響を受けて、最近のモジュール稼働率が上昇し、流通経路における価格が1ワットあたり2から5セント上昇している。③ モジュールメーカーは、「単位面積あたりの発電量」を追求しており、高効率の製品はより大きな価値を発揮する見込みである。
CINNOリサーチ：2024年の中国の光電表示産業への投資額は約2230億元で、前年同期比で27.3％減少します。
統計データによると、2024年中国（台湾を含む）の光電表示業界への投資資金額は約2230億人民元で、前年同期比27.3%の減少となっています。
財聯社ベンチャーキャピタル通：1月のカーボンニュートラル分野で16.10億元の資金調達が行われ、前月比で95.03%減少しました。聯創車電子は初回の近5億元の資金調達を完了しました。
①財聯社のベンチャーキャピタルデータによると、1月に国内のカーボンニュートラル分野で統計口径内において69件のプライベートエクイティ投資および資金調達事件が発生し、前月の96件から28.13%減少した。②公表された融资総額は約16.10億元で、前月の324.04億元から95.03%減少した。
香港株の異動 | 光伏株が全体的に下落 新エネルギーが全面的に入市する新しい政策が発表され、新エネルギープロジェクトへの投資の満期利回りが変化する可能性があります。
光伏株は全体的に下落しており、発表時点で信義光能(00968)は3.87%下落し、3.48香港ドルで取引されています；福ライ特玻璃(06865)は3.65%下落し、12.66香港ドルです；信義ガラス(00868)は2.02%下落し、7.29香港ドルです；新特能源(01799)は2.05%下落し、7.64香港ドルです。
国泰君安：現在、光伏セクターは予想される底値位置にあり、業種の基本的な状況が底を固めている。
国泰君安のリサーチレポートによれば、現在の光伏セクターは予想される底部の位置にあり、業種の基本的な状況が底を打ち、供給サイドの積極的な変化が起こっています。今後、業界の景気回復と供給需要の改善期待が引き続き高まり、セクターの機会が現れる見込みです。業種の保有評価を維持しています。
仲介朝会のハイライト：DeepSeekが継続的に促進されており、核心インダストリーグループへの投資機会に注目しています
今日の仲介の朝会で、中国証券株式会社は、DeepSeekの継続的な触発に注目し、核心インダストリーグループへの投資機会に注目することを提案しました。天風証券は、開門紅の後、三つの投資方向に注目すると述べました。国泰君安は、現在の太陽光のセクターは予想される底に位置していると考えています。
速報 | トランプがパリ気候協定からの撤退の行動に署名し、化石燃料と鉱鉱採掘を促進することを目指す
財聯社ベンチャーキャピタル通：2024年12月のカーボンニュートラル分野で324.04億元の資金調達が行われ、前月比で十倍以上の増加となり、光伏分野が最も活発である。
①財聯社のベンチャーキャピタル通によると、12月の国内カーボンニュートラル分野での統計基準に基づき、私募株式投資および融資事件は合計96件発生し、前月の67件から43.28%増加しました。 ②公開された資金調達総額は約324.04億元で、前月の27.19億元から1091.77%の増加となりました。
TrendForce集邦咨询：国内の光伏企業が共に「内巻」を打破し、海外の生産能力が加速的に拡張する段階に入った。
TrendForce（集邦咨询）による不完全な統計によれば、2024年12月の光伏の契約/計画プロジェクトは9件あり、そのうち国内で契約されたのは2件で、規模は12GW、海外では計画されているのは7件で、規模は約19.5GWです。インドや中東などの地域では、現地の生産能力の配置が加速しています。
Sinolink：太陽電池用ガラスの短期供給は低水準を維持する見込みで、連休後の価格の転換点も期待できる。
Sinolinkのリサーチレポートによると、1）太陽電池用ガラスの短期供給は低位を維持する見込みであり、さらなる減少も期待され、年明け後に価格の転換点が期待できる。1月から2月は伝統的なコンポーネント需要の閑散期であり、また春節の休日中に物流が停止されることが太陽電池用ガラスの取引に影響を与える。春節期間中に業種の在庫は通常、一定程度増加し、企業の運営や在庫のプレッシャーが強まる中、今後は老朽化した小窯炉や運営圧力が大きい末端企業の窯炉がさらに冷修される余地があると予測される。2）二三線企業の再生産意欲と能力はともに弱く、冷修された生産能力の再稼働のペースは管理可能である。
China Securities Co.,Ltd.：AIデータセンターのグリーン電力需要は、3年以内に蓄電インダストリーグループに追加の倍増の余地をもたらすと期待されています。
データセンターは光ストレージにさらなる成長のスペースを提供し、データセンターでのストレージの組み合わせはインダストリーグループのトレンドになることが期待されるため、競争力のあるトップストレージシステムプロバイダーやストレージPCSメーカーに注目することをお勧めします。
香港株の異動 | 光伏株が前場で回復、光伏インダストリーグループの多くのセグメントで価格上昇が見られ、機関投資家は業種の基本面が底打ちの転換点から上向きの段階にあると述べています。
光伏株は朝方に回復し、発信時点で、信義光能(00968)は3.82%上昇し、3.26香港ドルで取引されています；保利協シン能源(03800)は3.7%上昇し、1.12香港ドルで取引されています；福ライ特玻璃(06865)は3.46%上昇し、11.96香港ドルで取引されています；信義能源(03868)は1.32%上昇し、0.77香港ドルで取引されています。
Sinolink：太陽電池用ガラスの在庫の転換点が現れました。春节後の下流コンポーネントメーカーの在庫補充需要に注目してください。
太陽電池用ガラス業界の在庫の転換点が現れ、価格の転換点への期待が高まっています。春節後の下流のコンポーネント工場の補充ニーズに注目してください。
