D454 : 我會說最多他們只損失了10-12%的營業收入。- 美光曾多次被禁,在2023年他們被禁止向中國數據中心出售他們的DRAM,所以只能用於手機。沒有禁止手機的原因是因爲他們的地方國有企業(CXMT)還無法生產用於高端智能手機的高端LPDDR5。但正如你所知,所有的iPhone和許多其他高端智能手機都是在中國製造的。所以他們仍然需要允許美光向他們出售LPDDR5。因此,他們在那裏的市場份額損失10-12%,雖然我懷疑他們會這樣做,因爲這並不是安防威脅,而且對兩個國家都有利。- 現在美國的市場份額,幾乎不會有任何變化,好消息是每個國家都有關稅,所以海力士和三星也需要提高價格,給它相同的競爭環境。總而言之,損失10-12%並不算太糟糕,即使我覺得在下一個季度,中國的市場份額可能只會略微下降,這會慢慢減少,直到CXMT能夠以更好的規模生產。中國市場份額的損失將通過其HBM銷售得到彌補,人民幣只有美光在美國生產HBM,而所有人工智能數據中心現在都需要HBM,因爲需要卸載非注意力的LLM層。
小凶许卖Q币 : 所以你買入了美光嗎?
73153349 : 去砸
73153349 : 別跑 下車後再來就是翻了
103328759 樓主 : 昨天你不想漲,今天你不想跌。哈哈,真讓人困惑。
74730960 : 尾盤就知道了,主力還沒進來
74730960 樓主 : 提前來了
74730960 : 尾盤必然跌,主力還沒出來
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D454 : 我會說最多他們只損失了10-12%的營業收入。
- 美光曾多次被禁,在2023年他們被禁止向中國數據中心出售他們的DRAM,所以只能用於手機。沒有禁止手機的原因是因爲他們的地方國有企業(CXMT)還無法生產用於高端智能手機的高端LPDDR5。
但正如你所知,所有的iPhone和許多其他高端智能手機都是在中國製造的。
所以他們仍然需要允許美光向他們出售LPDDR5。
因此,他們在那裏的市場份額損失10-12%,雖然我懷疑他們會這樣做,因爲這並不是安防威脅,而且對兩個國家都有利。
- 現在美國的市場份額,幾乎不會有任何變化,好消息是每個國家都有關稅,所以海力士和三星也需要提高價格,給它相同的競爭環境。
總而言之,損失10-12%並不算太糟糕,即使我覺得在下一個季度,中國的市場份額可能只會略微下降,這會慢慢減少,直到CXMT能夠以更好的規模生產。
中國市場份額的損失將通過其HBM銷售得到彌補,人民幣只有美光在美國生產HBM,而所有人工智能數據中心現在都需要HBM,因爲需要卸載非注意力的LLM層。
小凶许卖Q币 : 所以你買入了美光嗎?![抓狂 [抓狂]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36)