待機か攻撃か？バフェットの戦略で市場の荒波を越え！ウォール街大手銀とヘッジファンドの厳選銘柄もチェック！
Sensor Tower：《ホワイトアウト サバイバル》は2月の海外モバイルゲーム収入ランキングで首位を維持しており、2月末までのグローバル累計収入は207億ドルに達しました。
点点互动の《Whiteout Survival》は、2月の海外収入が安定しており、今期の海外モバイルゲーム収入ランキングで首位を保持しています。2月末までのグローバル累計収入は207億ドルに達しました。
半導体装備業種の統合が再び加速中！NAURA Technology GroupがKingsemi Co., Ltd.を持株予定|速報公告
①NAURA Technology GroupはKingsemi Co., Ltd.の9.49%の株式を受け入れることを予定しており、引き続きKingsemi Co., Ltd.の株式を保有し、コントロールを取得する。 ②一週間前、NAURA Technology Groupの実質的控制者である北京エレクトロニックコントロールが上場企業新相微の愛協生のコントロール権を購入することを発表した。 ③業界関係者は、中国の半導体分野におけるM&Aと再編が非常に活発であり、インダストリーグループがリソースの最適化を進めるとともに、新技術の発展を促進し、ボトルネックの突破を加速するだろうと述べている。
科創板夕刊|NAURA Technology GroupがKingsemi Co., Ltd.の9.49%の株式を取得することを検討 Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.,Ltd.はクラウドコンピューティング関連ビジネスの割合が比較的少ないと述べた
今日の科創板の夕刊の主な内容は以下の通りです：字節跳動が「寒武紀に100億元の注文を出したという噂」について返答：消息は不実；信科移動：副総経理の孫韶輝が業務の変更により辞任；深科達：実際のコントローラーの合意行動協定が期限切れとなり、再契約は行わない。
突発！NAURA Technology Groupがこの半導体会社の9.49%の株式を取得することを検討中です|市場後公告集
Victory Giant Technology：2025年第1四半期の当期純利益は前年同月比で272%-368%の増加が見込まれています
2025中国AI“奇点”はもう来ているのか？JPモルガンチェース：応用の急増が迫り、DeepSeekが計算力の需要を引き起こし、アリババが最大の勝者になる可能性がある
JPモルガンチェースは、中国のGAIの発展が現在第二段階の始まりにあると考えており、アリババグループホールディングはIAASバリューチェーンの重要なメンバーであり、GAIの第二段階で競合に勝つことが期待されており、第三段階の応用の受益者となる潜力も備えている。また、快手は過小評価されている可能性があり、バイドゥは「シャベルを売る人」であり、同時に「金を掘る人」でもある。
テクノロジー株の分岐の中で新たな触媒を迎え、周期株の価格上昇の論理がマーケットで徐々に重視される可能性がある
主なセクターの全ライフサイクルをトレールする
テック市場の混乱？賢い投資家が注目しているかもしれない場所です
2月の最後の数週間、テクノロジー市場は不安定でしたが、今、投資家は3月のイドスに注意しなければなりません。
トランプの関税が「大目に見られ」、米国株式指数は1%以上反発し、中概株は急騰、アリババは近く9%上昇、ドルは大幅に下落し、ドイツの国債は1990年以来の最悪のパフォーマンスを記録しました
マイクロソフトが3%以上上昇し、ダウ平均をリード；自動車メーカーが大幅に上昇、ステランティスが9%以上上昇し、ゼネラルモーターズが7%以上上昇。中国関連指数が6%以上上昇し、小鹏汽车が7%以上上昇。ドイツ株が3%以上上昇；10年物ドイツ国債の利回りが30ベーシスポイント急上昇；ユーロが1%以上上昇し4ヶ月の高値をつけ、USDが1%以上下落し、6週間で最大の下落幅を記録。オンショア人民元が400ポイント以上上昇。原油は約半年ぶりの安値を更新。
仲介の朝の会の要点：DeepSeekが再びオープンソース化され、AIアプリケーションの変化に注目
今日の仲介の朝会で、HTSCはDeepSeekの再オープンを提案し、AIアプリケーションの変化に注目すると述べた；中金会社は、AI+金融が規模の拐点を迎える可能性があると考えている；China Securities Co.,Ltd.は、リチウム電池需要の業績の共振があり、新しい周期の起点が近づいていると述べた。
テクノロジー株の主なラインにおける分裂が深刻化しており、全固体電池やCSI Consumer 360 indexなどの低位方向のローテーション機会に注意が必要です
トレール主線セクターの全ライフサイクル。
高達545%！DeepSeekが初めてコスト利益率を発表しましたが、算力にはどのような影響があるのでしょうか？
①DeepSeekの計算によると、V3/R1推論システムの理論的な日利益は346万元人民币に達する。 ②シリコンベースの流動創始者袁進輝は、V3/R1アーキテクチャとその他の主流モデルとの違いが大きすぎるとコメントしている。 ③仲介の見解では、中短期的な観点から、テクノロジー大手がAI計算力分野において引き続き継続的かつ大規模な投資を行うことは高い確実性のあるイベントである。
テンセントが「遅い思考」のライバルを超えるための新しい人工知能モデルを発表: 報告
【市場の声】テンセント、ディープシークで収益化の機会も
テクノロジー株の短期的な波動が激化しており、リスクが十分に解放された後の買いのチャンスを静かに待っています。
主なセクターの全ライフサイクルをトレールする
「テクノロジー狂欢」が強力な触媒となり、公開基金がコンピュータや高級製造を次々と調査しています。次の倍増株を捕らえることができるのは誰でしょうか。
①多くのFund会社がテクノロジーセクターに対する調査を強化し、テクノロジーの潮流の中で未来の投資機会を掘り起こそうとしており、その中でもコンピュータ業種の企業が特に注目を集めている； ②多くのDeepSeekテーマ株は年内に倍増しており、機関投資家はテクノロジー株、特にDeepSeekに関連するテーマ株が今後も強いパフォーマンスを維持するだろうと考えている。
氷と火が交錯する！テクノロジーをテーマにした「熱くて盛り上がる」状況で、混雑度は天井に迫るが、これらのセクターは「寒冬」に陥っている。
①今日現在、TMTおよび機械設備セクターの取引総額は連続3日間で1兆を超えており、市場における割合は15日連続で50%を超えています。 ②評価の観点から見ると、機械設備、電子、鋼鉄、コンピュータ、建築材料などのセクターのPERは近年の高水準にあります。 ③風力発電、Ship製造、繊維と服飾、観光と景勝地、航空空運、銀行.銀行、石炭、石油石化、火力発電セクターの混雑度は中程度に低いです。
神似2010年、DeepSeekがAIの「iPhone4」瞬間を開放する
申万宏源は、現在の人工知能産業の発展段階が2010年のモバイルインターネットの初期と非常に似ていると考えている。DeepSeek技術の登場は、人工知能アプリケーションの実地適用の可能性を大幅に高めた。これは、当時のiPhone 4によるモバイルインターネットアプリケーションの推進作用に類似している。
テクノロジー株は引き続き急騰しており、DeepSeekとSiasun Robot&Automationの二つの主軸の市場動向は依然として継続する見込みです。
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元宝反超豆包、ゴールドマンサックスグループは一週間前に予想しました：「AIインフラストラクチャはアリババを見る、AIアプリケーションはテンセントを見る」
今日、テンセントの初のAIネイティブアプリ「元宝」が「豆包」を超え、中国地域のアップル無料アプリダウンロードランキングで第2位に上昇した。ゴールドマンサックスグループは、中国のインターネット業界の競争構図が次第にAIインフラストラクチャとAIアプリケーションの2つの陣営に分化していると考えている。その中で、アリババは強力なCloud Computing Service基盤を活かしてAIインフラストラクチャの重要な参加者となり、テンセントはC端アプリケーションにおける強大なエコシステムとユーザー体験を武器にAIアプリケーション分野の核心的な受益者となっている。
