中国半導体業種協会からの緊急通知!関税の嵐が業種の構造をどのように再構築するのか?
① 規定によれば、「集積回路」の原産地は四桁の関税番号に基づいて認定され、流片地が原産地として認められます; ② 中国半導体業種協会は、「集積回路」が封止されていてもいなくても、輸入通関時の原産地は「ウエハー流片工場」の所在地を基準として申告することを提案しています; ③ 機関投資家は、アメリカが関税政策を発表した後、中国が関税の反制措置を取ることが重要であると考えており、これが国産品の代替進程を加速させることになるでしょう。
ディープシーク効果のもとで、ゴールドマンサックスグループはデータセンターの熱狂に冷や水をかけた:グローバルデータセンターの利用率のピークは既に達している
超低コストのDeepSeekがChatGPTを基準に公開されたことから、マイクロソフトがグローバルにAIデータセンタープロジェクトを縮小し、アリババグループホールディングの会長である蔡崇信が米国のAIインフラ投資のバブルに警告を発したことまで、複数の警告信号が点滅している:AIデータセンターの繁栄が、まもなく冷却されるおそれがある。
仲介の朝会の要点:関税の引き上げの影響は複雑で、2つの投資の主軸に注目する
今日の仲介朝会で、国泰海通証券が関税増加の影響は複雑であり、2つの投資の主軸に注目することを提案しました。華西証券は、株式市場の今後の動きが過剰下落反発を描く可能性があると考えています。中金公司は、中国株式の段階的な高配当と政策の恩恵を受けるシンボルに注目し、テクノロジー株が超下落反発することを提案しました。
半導体の逆境からの台頭、革新的医薬品の勝ち抜いての海外進出、科創板の企業が外部の衝撃に協力して対応する
①関税の引き上げが世界の商業秩序に衝撃を与え、中国の科創板企業は独自の革新で挑戦に応じ、テクノロジー自立の重要な力となる;②業界の専門家は、海外貿易政策の変化が我が国の高端製造業に対してさらにテクノロジー革新レベル、インダストリーグループの強靭性、そしてグローバルな配置能力を高めるよう要求することで、関税の衝撃の中でも戦略的な冷静さと競争優位を保ち、中国が国際競争の主導権を獲得するエネルギーを蓄えると指摘している。
約四年ぶりに、ファンドは再びSemiconductor Manufacturing International Corporationの保有を減らしました。
①持株5%以上の鑫芯香港がSemiconductor Manufacturing International Corporationの保有を1130万株減少させ、権益の変動後の持株比率は6.91%です;②鑫芯香港は大Fund一期の全額出資会社で、前回の減持から近く四年が経過しました。大Fund二期は2021年7月に解禁された後、まだ減持計画を発表していません。
製品は産業用ロボットの金属表面に間接的に適用できます。ロボットコンセプト株はストップ高となりました。今週、機関投資家は関連する上場企業の調査を密に行いました。
①神剑股份は木曜日に機関投資家向けの調査メモを発表し、同社のポリエステル樹脂製品の下流は粉末塗料業界であり、粉末塗料は産業用ロボットの金属表面分野に応用できると述べました。二次マーケットでは、神剑股份は木曜日にストップ高で終わりました。 ②今週の機関投資家が最も注目している業種別(附表)、上場企業リスト(附股)、およびロボット業界の最新調査を整理しました。