DeepSeekが本地デプロイメントの大モデルブームを引き起こし、AIPCが最初に爆発することが期待されています。
①DeepSeekの人気の高まりに伴い、ローカルデプロイされた大型モデルを用いた端末AIの熱潮が起こっています。複数のAIPC関連企業がDeepSeekへの接続を公式に発表しました。②国泰君安の最新レポートによると、他の端末と比較してPCは生産性ツールの特性を持ち、ユーザーはパフォーマンス体験をより重視しており、より大規模なローカルモデルを支えるための最適な端末です。
小米が次の展開を示しました!DeepSeekが「百鏡戦争」を盛り上げ、コンシューマエレクトロニクスに新たな機会が訪れます。
①小米メガネの公式ウェイボーはすでに立ち上がっており、現時点では内容が公開されていません; ②雷軍は、この製品の出荷量を「30万台以上」と予測しています。 ③仲介は、AIメガネがAIアプリケーションが最初に実現されるシーンになりやすいと指摘しています。
FPCの主なビジネスの損失が縮小し、AIビジネスが業績に貢献しています。Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.は2024年に赤字からの転換を見込んでいます|解説コメント
①3年連続で業績が赤字だった後、Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.は2024年の当期純利益を4500万元から6750万元の範囲で見込んでおり、黒字転換を図っています; ②業績変動の理由について、同社の証券部のスタッフは「FPCの損失は大幅に縮小し、AIビジネスが新たな成長をもたらしている」と述べています。
生益電子:2024年に赤字から黒字に転換し、Q4の純利益は新高を記録する見込み
①PCB分野のリーダーである生益電子は、2024年に利益を出す見込みであり、第4四半期には親会社の当期純利益が1.13億元から1.71億元となり、近4年での単四半期の新高を記録する見込みです;②PCBマーケットの需要が増加する中で、AIとHPCサーバーが重要な推進力となっています。
PCB専用の化学の需要が増加し、三孚新科は2024年の予想損失が六割縮小する見込みです
① 2024年年初以来、下流のコンシューマエレクトロニクス業種の回復の恩恵を受けて、当社の主なビジネス収入の中で、PCB電子化学の収入は迅速に成長しました。② 三孚新科は、現在、負極集流体の急速な発展と突破の重要な時期にあると考えており、2025年には規模化、産業化の段階に入ると予想しています。
PCマーケットは5四半期連続で成長を遂げ、機関投資家は2025年にAIPCの変革の時を迎えると述べています。
①Canalysの最新データによれば、PCマーケットは第4四半期に5四半期連続で成長し、デスクトップコンピュータ、ノートパソコン、ワークステーションの総出荷台数は6740万台に達し、4.6%の成長を記録しました。②華鑫証券は、AIPCソフトウェアとハードウェアが共進化しており、過去1年間、世界中の主要企業がAIを活用した製品形態やユーザー体験の探索を続けており、2025年には変革の時を迎えると考えています。