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分析週 2025年2月28日終了
SoundHound AI (SOUN) - ポートフォリオの19.25% $サウンドハウンドAI (SOUN.US)$
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$アリスタネットワークス (ANET.US)$ 歴史的に、この会社は他のネットワーク企業（AVGO、MRVL、COHR、ALAB、CRDOなど）とともに、これほど高い評価額で取引されたことはありません。2018年から2019年のEPSは約0.5から0.6で、価格水準は14〜20の間でした。ハイエンドの株価収益率では、それは約33-40です。10代の収益成長率が高い現在の価格（先物PE〜40）は、確かに期待の高まりを反映しています。価格は2024年8月5日の安値から最近の高値に倍増しました。気をつけてください。

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$アリスタネットワークス (ANET.US)$ 正直なところ、今のところハードウェア株はソフトウェア株よりもはるかに魅力的です。この会社は2025年の売上の15.6倍、EPSの40倍で取引されていますが、両方とも高成長を考えると高いですが、これはTEAM、SNOW、PANWなどの高成長ソフトウェア名よりも魅力的です。これらの多くは同様のP/Sレベルにありますが、はるかに悪い営業利益率を持っています。ソフトウェア名は通常、非常に高額なSBCと非常に悪いGAAP収益性を持っています。