Siasun Robot&Automationやdeepseekなどの主力テーマが再び活発になっており、感情の高まりの後に再度分化する可能性に注意を払う必要がある。
主なセクターの全ライフサイクルをトレールする
腾讯の元宝が曲がり道で追い越しをかけるのか？
テンセントは全軍を出撃させた。
テンセントは4つの主要製品ラインを統合し、AIアプリケーションのマトリックスを迅速に構築しています
①テンセントの4つの製品ラインがCSIG（テンセントクラウドと産業事業グループ）に統合されました；②テンセントは効率的な組織改革を進め、AI時代の製品配置とアップグレードを持続的に推進しています。
【市場の声】デリバリー・ヒーロー、サウジアラビアの利益率鈍化の可能性
ANT GROUP CO., LTD.が具身知能の分野に進出する
豪賭。
バイドゥのロボタクシーサービスが第4四半期に110万回の有料乗車を達成し、香港に拡大しました。自動運転車のテストが許可された初のオペレーターです。
未来のFundのマネージングパートナーであるギャリー・ブラックは、バイドゥInc.（ナスダック：BIDU）の自動運転の進捗に関する主要な指標を示しました。彼の投稿によれば、同社のロボタクシーサービスは2024年の第4四半期に110万回の有料乗車を達成し、前年同期比で36%の増加を記録しました。
DeepSeek「効果」で中国株にブーム再来の兆しか？！ゴールドマンの“イチオシ”銘柄をチェック！
アリババグループホールディングの第4四半期の混乱：多くのアジアのすべて投信が退出する一方で、UBSオコナーやマラソン、アセットマーク、キャンター・フィッツジェラルドなどのアメリカのすべて投信はさらに投資を増やします。
Alibaba Group Holding Ltd ADR (NYSE:BABA)は、ジャック・マーが率いる中国の多国籍テクノロジー企業で、第四四半期にアメリカを拠点とするすべて投信から大規模な資金流入を見ました。
【市場の声】アリババ、EC業界成長やアップルとの提携で恩恵か
ゴールドマンサックスグループ：知能運転の時代では、今年中国の各車両には5つのカメラが装備され、5年後には各車両に10個のカメラが装備される予定です。
ゴールドマンサックスグループは、中国の車両用カメラの出荷台数が2025年に1.26億台、2030年に3.43億台に達すると予測しています。数量の増加に加えて、ゴールドマンサックスグループは、スマートドライビングのトレンドが車両用カメラの仕様のアップグレードを促進することも予測しており、8MP（800万画素）以上のカメラが2025年と2030年の総出荷量の14%と59%を占めるとしています。
IDCの相談：WeChatがAI検索に参入し、業種競争が「エコシステム+シーン+コンプライアンス」のシステム的な闘争に移行する
微信のAI検索機能は、本質的には「ユーザーの時間の奪い合い」と「エコシステムの管理権」を巡る戦いです。その成功は、技術の進化速度、エコシステムの協調効率、そしてユーザーの信頼構築にかかっています。
スマートフォンと車の業界が相次いで「DeepSeek」と抱き合っている中、テスラや小米などは動きを見せていない。
①主流のスマートフォンメーカーおよび20社以上の車のメーカーがDeepSeekの大規模モデルに接続しています。 ②「蔚小理」や小米を含むメーカーは自社開発を重視しており、後にDeepSeekに接続する可能性が否定できないという意見もあります。
DeepSeekテーマは縮小と集中の段階に入る可能性があり、高標準の損失修正の進捗に注意を払う必要があります。
主なセクターの全ライフサイクルをトレールする
米国株の終値：取引終盤で逆転し、S&Pが新高値を記録 インテル、スーパーマイクロコンピューターが急騰
①インテルは16%上昇し、今月累計で40%の上昇。 ②Metaは約3%下落し、20連続上昇を終える。 ③文遠知行は28%上昇し、小鹏は約5%上昇。 ④トランプ：輸入車に約25%の関税をかける。
携程の高管が大幅に変わる
技術の配置を強化する。
バイドゥの2023年第4四半期の収益：人工知能クラウドが成長し、マージンが減少、2025年に人工知能への投資が実を結ぶことを期待
火曜日、バイドゥ社（ナスダック: BIDU）は、2023年度第4四半期の売上高が46.8億ドルで、前年同期比2%減少し、アナリストのコンセンサス予想の45.6億ドルを上回ったと報告しました。
全固体電池はいつ飛躍するのか？材料、セル、完成車企業が共に「追い上げ」2030年前に500Wh/kg以内の電池を突破｜業種の観察
①欧陽明高院士の見解によると、今後の技術ロードマップは3つの段階で進む予定であり、2030年までに500Wh/kg以内のセルのブレークスルーが重点となる。高ニッケル三元系材料とシリコン負極が主流となる。②産業の発展から見ると、材料、セル、自動車企業、そして学界が力を結集して全固体電池の量産の難題を共同で開発し、全固体電池の早期の大規模商業化を促進している。
【市場の声】テンセントのディープシークAI統合、微信の長期成長に寄与か
大摩はBATを評価する：「超配」テンセント、「強気」アリババクラウド、「懸念」バイドゥ検索
モルガンスタンレーは、AIモデルのトレーニングと推論コストの低下に伴い、テンスント、アリババ、バイドゥが強気の影響を受けると述べています。マーケットの焦点が大規模モデルの能力からAIアプリケーションと収益化に移行しているため、モルガンスタンレーはテンスントにオーバーウエイトのレーティングを付与しました。アリババの最近の株価の反発は、同社のクラウドコンピューティング事業の上昇潜在力を反映している一方、バイドゥのコア検索事業は生成的AIの影響を受け、収益化リスクに直面する可能性があります。
速報 | ハンセン指数とハンセンテクノロジー指数が上昇; DeepSeek関連株は引き続き上昇しています
