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DoubleVerify 交出了一份“有点意思但也有点纠结”的 Q4 和 2024 财报。收入涨了，利润也漂亮，但 2025 年的增长指引有点让人皱眉。
先看好的一面，Q4 营收 1.91 亿美元，同比增长 11%，全年营收 6.57 亿美元，涨了 15%。净利润 2340 万美元，调整后 EBITDA 利润率创纪录地达到 39%。业务增长点挺多，供应端收入猛增 34%，CTV（联网电视）测量交易量飙升 95%，社交平台测量收入涨了 27%，国际市场的测量收入也很能打，EMEA（欧洲中东非）涨 25%，APAC（亚太）涨 18%。此外，DV 还有 2 亿美元的回购计划，显示出管理层对公司未来的信心。
再看挑战，MTF（每笔测量交易费用）同比下滑 5%，虽然 MTM（测量交易总量）增长 14%，但定价压力明显。更让市场纠结的是，2025 年的指引偏保守：预计营收增长 10%（低于 2024 年的 15%），调整后 EBITDA 利润率可能降到 32%（2024 年是 33%）。这让投资...

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DoubleVerify以8500万美元收购Rockerbox，变革数字广告测量

$DoubleVerify (DV.US)$ 近期是否发生了空头袭击？目前可供借入的数量如此之多？

$DoubleVerify (DV.US)$在2022年12月12日的分析中因为估值过高被排除，至今股价下滑26%。
2021年上市的美国公司，主要做数字媒体测量和分析软件平台业务，主要市场在美国，当前价格18.53。
上市以来营收持续快速增长，3年平均增速32.9%，营业利润平均增速58.9%，净利润平均增速51.7%。
2024Q1营收增长14.8%，营业利润受销售费用暴增影响增长大幅萎缩54.7%，净利润萎缩41.2%。
毛利率近3年从83.7%下降到81.4%，净利率从8.8%提升到了12.5%，净资产收益率2023年为7.3%。
资产负债率一直保持在极低的水平，应收款项增长很快，2023年达到营收的36%，商誉达到 6.12亿占10.74亿净资产的57%，没有有息负债。
由于上市后持续收购，现金流并没有产生股东盈余。
目前市盈率45.2，市盈率TTM48.8，吸引力不是很大。

$DoubleVerify (DV.US)$ 20能到吗

$DoubleVerify (DV.US)$ 评级机构的目标价一个比一个低，可也远高于目前的价格啊

$DoubleVerify (DV.US)$ 不错，以后站上22+

$DoubleVerify (DV.US)$ 站上19没问题